一天吃透一条产业链:云计算

  行业动态     |      2025-07-29 23:36

  云计算靠互联网提供计算相关的资源和服务,用户随时随地能调用上云平台里的数据、软件和硬件。数字化时代里,互联网成了基础设施,云计算让数据中心能像一台计算机那样运转。

  它靠互联网把算力按“用多少取多少、用多少付多少” 的方式给用户,涵盖计算、存储、网络、数据库、大数据计算、大模型这些算力形式。

一天吃透一条产业链:云计算(图1)

  用户靠互联网连到云平台,通过平台管理、使用云计算的资源。云平台由服务商维护,提供计算、存储、网络这些资源。

一天吃透一条产业链:云计算(图2)

  用户靠互联网连到云平台,通过平台管理、使用云计算的资源。云平台由服务商维护,提供计算、存储、网络这些资源。

  公有云由第三方公司管着,对所有人开放,成本低、能随时扩规模,比如亚马逊 AWS。

  私有云由单个企业自己管,仅限内部用,数据安全和隐私性强,适合对数据安全要求高的企业。

  混合云是公有云和私有云的结合,数据和应用能在两者间转,企业能按需选 —— 比如非敏感业务放公有云,敏感的放私有云。

一天吃透一条产业链:云计算(图3)

  硬件供应商在云计算产业链里是地基角色。服务器、存储设备、网络设备这些,就像盖楼的钢筋水泥,直接决定数据处理的快慢和安全。AI 算力kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页需求猛增,GPU、FPGA、ASIC 这些芯片就像抢手的特殊建材,市场跟着快速扩张 ——2024 年全球 AI 芯片市场规模预计 2000 亿元,占全球 35%。

  软件供应商是另一根支柱,像楼里的水电和管理系统。虚拟化软件、云操作系统是核心,2024 年市场规模约 1400 亿元,随着云计算普及,这块市场还在扩大。数据库领域,云计算推动下,达梦、华为 GaussDB 这些国产厂商慢慢抢下份额。安全软件则像门禁系统,随着云计算普及和数据安全意识增强,需求越来越大。

  市场规模上,2024 年中国云计算上游硬件市场规模约 2800 亿元,比 2019 年增长 133%,相当于这几年翻了一倍多。全球硬件市场同样快速扩张,规模和中国差不多,也是 2800 亿元,较 2019 年增长 133%。

  交换机市场里,华为以 32.4% 领跑,新华三 28% 紧随其后,锐捷网络拿下 18%,前三家加起来超七成,基本主导了市场。

  路由器领域更集中,华为一家占 50%,拿下半壁江山,新华三占 25%,两家合计拿走四分之三,剩下的玩家只能挤剩下的空间。

  无线设备这边,新华三和华为联手占了 60% 以上,在这个领域稳稳站在头部。

  AMD 靠 2020 年推出的 Zen 架构发力,逐步在 CPU 市场和 Intel 竞争。2024 年,数据中心产品收入占 48.7842%,游戏产品收入占 27.357%,凭着高性能和高性价比,慢慢抢回市场份额。

  光模块是数据中心、5G 网络、云计算里的关键零件,专门负责光信号和电信号的转换。AI 算力需求暴增、数据中心升级、5G 普及,推着全球光模块行业快速更新换代,市场也在扩大。2025 年,AI 大模型训练需求猛涨,行业进入高速增长期,技术从 400G 往 800G、1.6T 升级,硅光技术、LPO 方案、CPO 封装成了升级的核心方向。

  2024 年全球光模块 TOP10 供应商里,中国厂商占了 7 席,形成 “中国主导、海外巨头并存” 的局面。

  中际旭创以 33 亿美元营收拿下 40% 全球份额,是谷歌的主要供应商;北美头部厂商 Coherent(收购 II-VI 后)在拓展微软、Oracle 这些新客户;新易盛营收 12 亿美元,是 AWS、Meta 的核心供应商,LPO 技术比行业* 12 个月;菲尼萨市场份额约 30%,和中际旭创差距不大。

  智能时代,大模型发展得很快,关注度也高,云计算能根据业务需要,提供以下四种服务模式:

  基础设施即服务(IaaS):提供最基础的资源服务,像计算、存储、网络这些,就像盖楼时的水泥、钢筋、土地,是*层的支撑。

  平台即服务(PaaS):给应用程序提供部署用的软硬件平台,好比现成的工作台,开发者不用自己搭基础,直接在上面放应用就行。

  软件即服务(SaaS):直接提供能用的软件,像协同工具、客户管理系统、企业资源计划软件这些。用户不用自己研发,连网就能用,省了管基础设施和开发软件的功夫。

  模型即服务(MaaS):把 AI 模型当成生产里的核心工具,从模型预先训练、二次调整优化,到最终投入使用,整个过程都围绕它来运作,全生命周期都提供服务。用户能低成本访问、使用、集成这些模型,让自己的业务更智能。

一天吃透一条产业链:云计算(图4)

一天吃透一条产业链:云计算(图5)

  从服务模式占比看,SaaS 在全球公有云服务市场里占比最高,2023 年收入 1334 亿美元,差不多占了整个市场的 45%。增速上,2021 年起,PaaS 就超过 IaaS 和 SaaS,成了增速最快的服务方式,2023 年增速达到 29%。

一天吃透一条产业链:云计算(图6)

  IDC 预测,2024 年全球公共云服务收入会超 8000 亿美元(+20.5%),2025 年增速差不多,到 2028 年全球收入能到 1.6 万亿美元。

  中国市场这边,2023 年整体云服务市场规模 4758 亿元(+19.2%),大模型这类人工智能技术的发展,推着中国云服务市场从 “补全综合能力” 转向 “打造融合能力”,技术革新和商业实践创新成了整个行业的关注点。

  过去 10 年,中国云服务市场从以前私有云占大头,慢慢变成公有云唱主角。公有云市场增长很快,占比不断往上提。

一天吃透一条产业链:云计算(图7)

一天吃透一条产业链:云计算(图8)

  传统 IT 服务模式里,资源都固定在特定服务器和存储上,就像每个应用占着专属的硬件,哪怕访问量低用不上,也没法转给其他应用,导致服务器和存储大量闲着。

  云计算模式下,资源能在系统池里动态调配 —— 需要多少存储、服务、网络资源就调多少,软件也能自动部署,用完自kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页动收回。相当于把分散的数据中心资源,像服务器、存储、网络设备这些,全集中到一起,由专门的服务商运营维护,再靠虚拟化技术打破物理限制,提高资源利用率,实现按需分配和集中管理。

一天吃透一条产业链:云计算(图9)

  国内市场里,IaaS 主要玩家分三类:互联网背景的云厂商占比大,比如阿里云 2024 年下半年占 26.1%;软硬件背景的厂商盯着软硬一体研发,像华为云市占率 13.2%;运营商背景的厂商靠着集团政策支持和政企用户基础,营收增长很快。

一天吃透一条产业链:云计算(图10)

  “云 + 行业” 这块,行业云平台是按行业技术方案搭起来的,能共享资源、贴合具体场景、按市场规则运作,成了大企业建云的新方式。Gartner 在 2023、2024 年都把行业云平台列为十大战略技术趋势,还预测到 2027 年,超 70% 的企业会用行业云平台加快业务创新。

一天吃透一条产业链:云计算(图11)

  政务行业上云在加速,还有不小增长空间。2023 年政务云整体规模 794.5 亿元,其中专属云 557.6 亿元,光专属云基础设施就有 406.6 亿元,同比增长 16.6%;公有云 154.7 亿元,公有云基础设施 109.2 亿元,同比增长 18.2%;运营服务 82.2 亿元,同比增长 38.7%。

  数据显示,国内政务系统上云率超 90% 的城市只占 55% 左右,还有 10% 的城市上云率在 50% 以下,这行还有很大增长空间。

一天吃透一条产业链:云计算(图12)

一天吃透一条产业链:云计算(图13)

  金融云这边,互联网巨头纷纷下场做云计算,加上传统金融机构围绕新技术搞新一轮 IT 改革,推着云计算在金融行业用得越来越多。越来越多金融企业开始用云来装应用、处理高并发业务,云计算和金融行业正加速融到一起。

  据 IDC 统计,2024 年下半年,中国金融云市场规模 52.3 亿(+11%)美元,市场的发展更加多元化了。金融企业花在云化上的钱占比明显提高,对云的需求也越来越多样。

  2025 年起,DeepSeek 等开源模型进入市场,给金融云的竞争格局带来新变化和商机。中国金融云正在积蓄力量,有望迎来 “基础设施重新搭建 + 智能应用大量涌现” 的双重增长。

一天吃透一条产业链:云计算(图14)

  深信服 “同架构混合云” 方案,以同架构的线下私有云和线上托管云为底层,实现统一管理监控。

  通过 “云间互联” 技术打通线上线下及国产集群;云上智能大脑远程监控、专家值守提升可靠性,云端服务中心提供灾备等服务,简化客户运维。适用于数据中心延伸等场景,为企业数字化转型筑牢 IT 基础。

  2018 年起,深信服云计算及 IT 基础设施业务营收一直在涨,占总营收的比例也不断提高。2024 年深信服总营收开云网址 kaiyun官方入口 75.20 亿元,同比略降,但云计算及 IT 基础设施业务营收 33.84 亿元,占总营收的 45.0%,比 2023 年又提高了 4.7 个百分点。