四川大决策投顾 摘要:云计算作为一种按使用量付费的超级计算模式,用户能够远程按需访问多种计算资源,相较于传统 IT 模式,它具备诸多优势。作为新型数字经济基础设施,云计算有望在未来数字经济崛起的过程中深度受益。近期,DeepSeek 的火爆出圈,更是对云计算盈利预期产生了积极影响,进一步增强了市场对云计算行业未来发展的信心与期待。
云计算是一种基于网络“云”的超级计算模式,在远程的数据中心里,成千上万台计算机和服务器联结成一片计算云。云计算是一种按使用量付费的模式,用户通过互联网按需访问计算资源,包括应用程序、服务器kaiyun体育全站 Kaiyun登录网页(物理服务器和虚拟服务器)、数据存储、开发工具、网络功能等,这些资源托管在由云服务提供商管理的远程数据中心。相比于传统的本地 IT,云计算有助于降低 IT 成本、提高敏捷性、缩短价值实现时间,以及实现更轻松且更具成本效益地扩展。
政策指引云计算创新发展云计算作为新型数字基础设施,已成为新一代信息技术的核心引擎。近年来,国务院、人行等纷纷出台相关政策推动云计算技术的发展和应用创新,为云计算产业的发展提供了政策指引。
云计算产业链包括上游硬件供应商(路由器、网络设备、储存设备、安全设备、光模块等)、软件供应商(虚拟化及云操作系统、数据库),中游数据中心Kaiyun平台 开云体育官方入口以及云计算服务提供商,下游互联网、金融、制造、政府、软件等各行业的企业客户。国内主要的云计算服务商有腾讯云、阿里云、华为云、电信运营商云,以及优刻得等独立第三方云厂商。
全球云计算产业已经处于成熟发展期,尤其北美云计算处于全球领先地位。根据 Gartner,2023 年全球云计算市场规模 5987 亿美元,同比增长 22%;当前国内云计算行业处于追赶阶段,据中国信通院,2023 年国内云计算市场规模 6192 亿元,同Kaiyun平台 开云体育官方入口比增长 36%,2025 年国内云计算整体市场规模将突破万亿元。
受宏观政策和乐观情绪带动,近期云计算板块也迎来了大幅抬升。从长期来看,AI 等新兴技术也为云计算带来了新的发展机遇。AI 大模型落地将带动云计算行业新一轮发展。未来,随着 AI 大模型全面落地,云计算商业化全面发展,有望带动市场规模进一步扩张。
将人工智能与云计算 SaaS 服务相结合,形成 AISaaS,将使 AI 进一步赋能云计算 SaaS。AI 主要通过三个途径赋能 SaaS:一是 SaaS 帮助 AI 理解业务细节,从而更高效地提供服务;二是 SaaS 模式能够让用户更简便地接入 AI;三是 SaaS 模式能提供大量高质数据提升 AI 模型质量。AISaaS 既能应用于通用业务场景为各个领域的企业提供高效解决方案,在市场业务、公司管理、协同办公等方面高效运作;也能为农业、医疗、工业、零售等垂直行业提供高度定制化的解决方案,助力其快速转型适应市场变化。
5.近期行业的催化剂:DeepSeek火爆出圈,有望对云计算盈利预期带来积极变化
在 AI 云服务方面,其降低模型训练与推理成本,推动云计算向 “模型即服务” 转型,形成 “模型能力提升 - 用户需求扩大 - 算力需求增长 - 云服务收入增加” 的逻辑闭环,且全球 AI 云市场规模年复合增长率远超传统云,国内运营商接入后云业务收入增速和利润率有望提升。算力需求因 DeepSeek 火爆而激增,其适配多厂商芯片特性推动国产算力产业链发展,运营商和云服务商通过 AI 数据中心建设等提升算力密度和能效,带动硬件供应商长期订单增长。
盈利结构上,AI 云服务因技术壁垒和需求刚性产品溢价高,DeepSeek 还通过 “端云协同” 架构降低推理成本优化运营效率,运营商拓展新盈利点。市场预期与投资逻辑重塑,资本市场关注点转变,相关指数上涨,美股科技巨头资本开支支撑算力产业链长期景气。
总体而言,DeepSeek 推动云计算升级,盈利预期转变,中长期 AI 云服务、算力基建及国产化替代三大方向被看好。
云计算作为一种按使用量付费的超级计算模式,用户能够远程按需访问多种计算资源,相较于传统 IT 模式,它具备诸多优势。作为新型数字经济基础设施,云计算有望在未来数字经济崛起的过程中深度受益。近期,DeepSeek 的火爆出圈,更是对云计算盈利预期产生了积极影响,进一步增强了市场对云计算行业未来发展的信心与期待。
相关个股:浪潮信息、中国电信、中国联通、中国移动、用友网络、网宿科技、数据港等。
(风险提示:四川大决策投顾分享的内容旨在为您梳理投资方向及参考学习,不构成投资建议,不作为买卖依据,您应当基于审慎原则自行参考,据此操作风险自担!)
（免责声明：此文内容为本网站刊发或转载企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，与本网无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。）
海阳股份：2024年实现归母净利润1076.48万元 同比下降65.27%丨财面儿
云南城投：2024年实现归属股东净亏损4945.92万元 较2023年减亏2637.36万元丨财面儿
创业慧康：将建面2万多平的闲置办公楼对外出租 打造银发经济高质量发展产业园丨ESG
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
违法和不良信息举报电话（涉网络暴力有害信息举报、未成年人举报） 举报邮箱：br>