美国政府本周正式批准英伟达向中国及其他经批准的客户出售高端H200 GPU芯片，但需缴纳25%销售提成。英伟达最新的Blackwell和未来Rubin系列GPU仍被禁止出口。这一决定使黄仁勋长达数月的游说取得成果。
受禁令影响，英伟达在中国AKaiyun平台 开云体育官方入口I GPU市场份额从95%急剧下滑。即便缴纳25%提成，重新进入中国200-300亿美元规模的市场对英伟达意义重大。
然而英伟达正面临来自云计算巨头的挑战。谷歌、亚马逊、微软三大客户正加速普及自研芯片。亚马逊发布第三代Trainium3芯片，宣称可节省50%训练费用；谷歌推出第七代TPU v7 Ironwood，在能效上领先英伟达20%。
微软自研芯片Maia系列遭遇量产延期，被迫继续依赖英伟达。分析师预计，未来5年巨头自研芯片可能抢占20-25%市场份额。英伟达虽在性能上保持优势，但成本竞争压力日益增大。
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