近期陆续发布2025年半年度报告。数据显示，新易盛上半年实现营收104.37亿元，同比增长282.6%，实现归母净利润39.42亿元，同比增长355.7%。中际旭创上半年实现营收147.89亿元，同比增长36.95%；实现归母净利润39.95亿元，同比增长69.40%。龙头企业业绩亮眼，再次验证行业景气度，叠加近期“+”行动意见发布、Deepsee-V3.1问世，政策、产业端利好不断，算力板块热度持续攀升。
民生证券指出，AI需求驱动，高端光模块加速放量助力新易盛业绩高增长。公司在数通光模块领域实力强劲，深度绑定海外头部厂商的同时持续聚焦新客户的突破，并且在前沿技术领域深度布局，未来公司有望持续受益于AI带来的高端光模块产品需求增长。
招商证券表示，光模块是AI投资中网络端的重要环节，同时受益于算力投资以及网络架构升级，中际旭创明确2026年800G和1.6T光模块将迎来Kaiyun体育官方网站 开云登录网站快速放量，毛利率、净利率有持续提升空间。公司上半年推进“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”等募投项目的进展，进一步提升高端产品产能，可持续承接未来快速增长的光模块需求。
AI崛起，国产算力大势所趋。公开信息显示，50ETF（516630）跟踪指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。